The Valley of Fear

Uma mensagem cifrada vinda da organização do professor Moriarty avisa sobre um perigo, e Sherlock Holmes investiga o assassinato de John Douglas por um tiro de espingarda em sua mansão cercada por um fosso, em Birlstone. Ao examinar o crime aparentemente impossível, Holmes descobre uma identidade trocada e uma história oculta que remonta aos Estados Unidos. A segunda parte retorna ao vale de Vermissa, região mineradora aterrorizada pelos Scowrers, sociedade secreta brutal. Ali, o recém-chegado McMurdo sobe na organização assassina, mas revela-se um detetive Pinkerton infiltrado para destruí-la. Seu testemunho acaba com o grupo, porém atrai a vingança implacável dos sobreviventes e o interesse mortal de Moriarty. O mistério de Birlstone é solucionado, embora a influência sinistra e distante de Moriarty deixe uma sombra sobre o desfecho.